Diplomado
Asesoría y Servicios Financieros
Conviértete en un experto en asesoría financiera. ¡Desarrolla habilidades clave para gestionar productos y servicios financieros con éxito!
- Modalidad: Virtual
- Duración: 120 Horas
- Horarios: Estudias a tu ritmo
* Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8).
Información del Diplomado
Presentación de Asesoría y Servicios Financieros
El Diplomado en Asesoría y Servicios Financieros ofrece una formación integral para analizar, gestionar y optimizar productos y servicios financieros. Este programa te capacita para brindar asesorías personalizadas, promoviendo decisiones informadas que satisfagan las necesidades de los clientes y cumplan con las normativas vigentes.
Aprenderás a interpretar herramientas financieras, identificar oportunidades de mejora y aplicar estrategias innovadoras en la gestión de servicios financieros, contribuyendo al desarrollo sostenible y ético de las organizaciones. Este diplomado es ideal para quienes desean destacarse en el sector financiero con un enfoque estratégico y orientado al cliente.
Objetivo
El Diplomado en Asesoría y Servicios Financieros prepara a los participantes para analizar, gestionar y asesorar en productos financieros, optimizando decisiones y garantizando el cumplimiento normativo mientras se ofrecen soluciones personalizadas a los clientes.
Participantes
El Diplomado en Asesoría y Servicios Financieros está dirigido a estudiantes y técnicos en áreas administrativas, profesionales y emprendedores que desean certificarse o especializarse en el sector financiero. También es ideal para empleados de instituciones financieras, recién egresados y personas con experiencia en atención al cliente que buscan incursionar en servicios financieros.
Qué aprenderás en Asesoría y Servicios Financieros
Competencia Laboral: Aplicar conocimientos básicos sobre servicios financieros para orientar a los clientes en la selección de productos según sus necesidades.
- Introducción al sistema financiero Colombiano
- Clasificación de instituciones financieras.
- Tipos de productos y servicios financieros.
- Principios éticos en servicios financieros.
- Marco regulatorio financiero.
- Métodos de análisis de necesidades del cliente.
- Técnicas de venta consultiva.
- Elementos básicos de atención al cliente.
Competencia Laboral: Gestionar operaciones financieras cumpliendo con procedimientos y normativas para garantizar la precisión y transparencia.
- Procedimientos de apertura y cierre de cuentas.
- Gestión de pagos y transferencias electrónicas.
- Administración de créditos y préstamos.
- Prevención de fraudes financieros.
- Gestión de quejas y soluciones al cliente.
- Uso de herramientas tecnológicas para transacciones.
- Implementación de normas contra lavado de activos.
- Monitoreo de transacciones financieras.
Competencia Laboral:Evaluar necesidades y recomendar soluciones financieras basadas en el análisis de productos y perfiles del cliente.
- Identificación de necesidades financieras del cliente.
- Evaluación de perfiles de riesgo financiero.
- Comparación de productos financieros (créditos, seguros, inversiones).
- Planificación financiera personalizada.
- Estrategias de ahorro e inversión.
- Análisis de oportunidades en seguros financieros.
- Comunicación efectiva en asesoría.
- Elaboración de informes y propuestas financieras.
Competencia Laboral: Implementar soluciones digitales para optimizar la prestación de servicios financieros y garantizar una experiencia positiva para el cliente.
- Introducción a la banca y servicios digitales.
- Herramientas fintech aplicadas a asesoría financiera.
- Gestión de seguridad en transacciones electrónicas.
- Uso de CRM y herramientas de análisis de datos.
- Marketing digital para promoción de servicios financieros.
- Automatización de procesos financieros.
- Atención al cliente mediante canales digitales.
- Uso de tecnologías emergentes como blockchain.
Certificado que se otorga
Asesoría y Servicios Financieros
¿Por qué es importante certificarte en Asesoría y Servicios Financieros?
- Flexibilidad de aprendizaje
- Mejoras tus habilidades
- Desarrollo personal
- Actualización de conocimientos
- Aumentas tus posibilidades de empleo
Habilidades que desarrollarás
- Analizar finanzas
- Gestionar productos
- Planificar estrategias
- Tomar decisiones
Aprende gratis.
certifícate cuando estés listo.
Todos nuestros cursos son 100% gratuitos. Pagas solo si quieres obtener tu certificado digital y dejar un historial académico permanente en nuestra plataforma.
Características
Gratis
Certificado
información importante
- Empiezas hoy mismo. No hay fechas de convocatoria ni listas de espera. Te inscribes y arrancas.
- Accesos inmediatos. Al completar tu inscripción recibes de una en tu correo los datos de acceso al campus virtual. Si no te llega en unos minutos, revisa la carpeta de spam o escríbenos.
- 120 horas certificadas, sin fecha de cierre. El diplomado certifica una intensidad de 120 horas y el campus está disponible 24/7. Avanzas al ritmo que te permita tu trabajo o tu estudio: no cerramos el curso ni te sacamos por tiempo.
- El contenido es gratis; el certificado es opcional. Estudiar el diplomado no te cuesta nada. Si quieres el certificado, necesitas obtener una nota mínima de 60 puntos y realizar el pago de COP 80.000 (USD 25). Puedes pagarlo en cualquier momento: mientras avanzas o cuando termines.
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Alcance de la certificación. Nuestros diplomados corresponden a educación informal: complementan y actualizan tus conocimientos, pero no conducen a título profesional ni a certificado de aptitud ocupacional, conforme al artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015.
El acceso al campus se mantiene mientras el programa esté disponible en nuestro catálogo. Si un diplomado sale de catálogo, te avisamos con antelación para que puedas descargar tus materiales y solicitar tu certificado.
Confianza, claridad
y acompañamiento
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Descubre cómo puedes acceder a nuestros cursos gratuitos y obtener tu certificado cuando prefieras.
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Resolvemos tus dudas.
Preguntas frecuentes
¿El diplomado tiene costo?
¿Cuánto dura y cuándo empiezo?
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